生成式AI市场进入分歧点
生成式AI爆发三年半后，市场进入新的分歧点，乐观与怀疑并存。“AI信仰与泡沫”系列将从多视角寻找关键变量。
一批AI应用退场，应用层进入商业筛选期
2026上半年，一批曾受资本热捧的AI应用陆续退场，包括OpenAI、Google等巨头也在收缩产品线。3月，OpenAI宣布停用上线仅半年的Sora视频生成器，因其下载量下滑且算力消耗大；同月，AI模型评测平台Yupp.ai宣布关停，虽有130万用户但未找到强产品市场契合度，站点保留到4月15日供用户导出数据。6月，Google Pixel Studio核心图像生成功能关闭，用户被导向Gemini和Nano Banana；5月4日，浏览器Agent实验项目Project Mariner关闭，能力并入更大产品体系。AI应用层正进入更残酷的商业筛选期。
应用层出清暴露的问题
这类出清多发生在“建立在单点模型能力之上”的应用层产品，暴露出底层模型升级时，应用层是否形成足够独立价值的问题。Google Cloud全球创业公司业务负责人Darren Mowry表示，依赖后端模型的创业公司近乎白牌化Gemini或GPT - 5，行业已缺乏耐心。所谓“白牌化”，即换界面和品牌包装他人模型能力。
应用层公司价值重估
很多应用层公司并非一开始无价值，其价值建立在模型、用户、场景不成熟阶段。模型能力下沉到用户入口后，价值被重估。如Jasper AI曾是AI写作明星，后因ChatGPT普及经历裁员、估值回调等；Chegg受AI工具冲击，2026年一季度收入下降48%，随后裁员并转向AI和职业技能业务，其CEO承认学生对ChatGPT兴趣影响新用户增长。
应用层价值空间被压缩
过去，模型与用户需求间有鸿沟，应用层价值在于“翻译”并收费，但如今空间被压缩。上游模型厂商下场做应用，下游企业客户成熟，可选供应商增多，应用层从“技术红利放大器”变为“价值证明重灾区”。
市场仍在爆发，活下来的产品形态
不过，市场仍在爆发。2025年生成式AI应用下载量翻倍至38亿次，应用内购买收入近三倍增长超50亿美元，预计2026年收入有望突破100亿美元。倒下的是“站错位置”的产品，真正活下来的AI应用层产品形态有三类：第一类，成为默认入口的超级应用。如ChatGPT、Gemini、Claude等争夺AI入口，用户将其当新工作台，且ChatGPT和Claude建设connector和app生态，增加用户切换成本。第二类，占据高频或垂直场景的应用。如CapCut，用户因视频剪辑功能而来，AI让操作更便捷；Notion AI进入企业知识库等流程，付费渗透率提升。第三类，从工具走向“替用户做事”的Agent。如Lovable、Cursor等在开发场景帮助用户完成工作，Manus、Genspark等横向Agent端到端完成工作流。
AI应用层未收缩，门槛变高
这些产品活下来的逻辑是将AI接入用户离不开的入口、场景和任务。所以，不能简单认为AI应用层在收缩，退场的是单点功能轻应用，扩张的是嵌入高频场景等的产品，AI已融入不同产品形态。
Agent时代应用层门槛抬高
接下来的Agent时代，应用层门槛将进一步抬高，真正有价值的产品需进入流程、连接系统等形成业务闭环。在开发者场景，OpenAI Codex、Claude Code等已将AI从“代码补全”推向“软件开发代理”，这种能力难被通用聊天框替代，产品与用户工作绑定更深。这场筛选还会继续，答案交给时间。
