【WorkBuddy·基础入门】第 9 篇 ：WorkBuddy 综合实战：从原始资料到报告、表格和 PPT

【WorkBuddy·基础入门】第 9 篇 ：WorkBuddy 综合实战：从原始资料到报告、表格和 PPT

1. 这篇能学到什么

本篇不再单练功能，而是把任务表达、Plan、工作空间、默认权限、文档技能、表格技能、PPT 技能和按需召唤专家串成一个项目。推荐案例为“销售月报”；也可替换成项目复盘。

完成本篇后，你能够：

• 把一个复杂办公需求拆成相互依赖的阶段；
• 为综合任务建立独立工作空间、输入目录和成果目录；
• 使用 Plan 设计执行顺序、人工确认点和失败恢复方法；
• 让表格、文档和 PPT 技能在各自负责的阶段工作；
• 判断什么时候需要专家，什么时候不应额外增加能力；
• 先生成并验收 Excel，再让报告和 PPT 使用同一数字底稿；
• 建立跨文件的一致性核对表；
• 保存待确认事项、版本和验收记录；
• 在任务中断时从最后一个已验收阶段继续。

为什么把它叫作毕业作业

前八篇分别训练安装、界面、任务表达、能力选择、安全权限、文档、Excel 和 PPT。本篇要验证的不是“记住多少功能”，而是能否把这些能力组织成一个可控、可恢复、可验收的真实工作流。

图 1：Excel、报告和 PPT 共享同一事实底稿，不能各算一套。

2. 最终会得到什么成果

• 02-分析/销售月度分析.xlsx
• 03-报告/销售月报.docx或.md
• 04-汇报/销售月报汇报.pptx
• 05-核对/待确认问题清单.md
• 05-核对/交付验收记录.md

推荐使用更完整的目录：

第九篇毕业作业-销售月报/ ├── 00-原始资料/ ├── 01-计划与口径/ ├── 02-分析/ ├── 03-报告/ ├── 04-汇报/ ├── 05-核对/ └── 99-备份与历史版本/

最终成果之间的关系：

图 2：Excel 是数字底稿，报告负责解释，PPT 面向决策；待确认清单和验收记录贯穿整个项目。

3. 开始前要准备什么

第九篇毕业作业-销售月报/ ├── 00-原始资料/ │ ├── 销售数据-上半月.csv │ ├── 销售数据-下半月.csv │ ├── 销售字段说明.md │ ├── 上月行动计划.docx │ ├── 客户与一线反馈摘要.pdf │ └── 本月问题记录.md ├── 01-计划与口径/ │ ├── 毕业作业任务卡.md │ └── 销售月报写作与视觉要求.md ├── 02-分析/ ├── 03-报告/ ├── 04-汇报/ ├── 05-核对/ └── 99-备份与历史版本/

所有材料使用脱敏副本。提前写清报告月份、币种、退货口径、受众、汇报时长和截止时间。不确定项可以空着，但必须进入待确认清单。

本案例原先缺少哪些资料

原文章给出了流程和成果要求，但如果直接照做，仍缺少足以完成毕业作业的真实输入和验收依据。本次已补成一套可独立练习的资料包。

完整资料包见：第九篇综合实例资料。第一次练习只读取00-原始资料和01-计划与口径中已有的输入文件。

主案例材料

可以复用前两篇成果：

• 销售数据-上半月.csv和销售数据-下半月.csv；
• 销售字段说明.md；
• 上月行动计划.docx；
• 客户与一线反馈摘要.pdf；
• 本月问题记录.md；
• 毕业作业任务卡.md和销售月报写作与视觉要求.md。

这些材料使用同一组虚构、脱敏的销售试点数据，覆盖 2026 年 9 月 1 日至 6 日。它们只代表 6 天试点样本，不能写成完整 9 月月度数据。

本篇提供两个辅助模板：

• 毕业作业任务卡模板
• 三方一致性核对表

开始前的十二项检查

• 所有输入都是副本，没有唯一文件；
• 客户名称、联系方式和隐私已经脱敏；
• 销售月份和数据时间范围已经写清；
• 币种、含税、退货和重复口径已有初步说明；
• 汇报对象、时长和决策目标明确；
• Excel、报告、PPT 和清单的文件名已约定；
• 中间结果与正式成果分目录；
• WorkBuddy 工作空间只选择毕业作业目录；
• 当前保持默认权限；
• 计划使用的技能已安装或可用；
• 不连接无关外部系统；
• 已约定每个阶段完成后停下来确认。

图 3：先搭好目录，后续三类成果才能共享来源又互不覆盖

4. 必要概念

4.1 一个事实底稿，三种表达

Excel 回答“数字是多少”；Word/Markdown 回答“发生了什么、为什么值得关注”；PPT 回答“听众现在需要记住和决定什么”。三者用途不同，但总销售额、排名、日期等事实必须一致。

综合任务最常见的失败是把三个文件当作三个独立任务：Excel 算一套数字，报告根据原材料再总结一次，PPT 又重新估算。正确关系是单向依赖：先验收 Excel 数字，再写报告；报告事实通过审计后，再做 PPT。

简单例子：第七篇销售额总计是 10560 元，其中 1440 元地区待确认。

• Excel 必须保留总计、已知地区和待确认地区的关系；
• 报告可以解释“地区分析存在 1440 元归属缺口”；
• PPT 可以把这句话作为数据限制；
• 任何一个文件都不能直接把 9120 元写成“总销售额”。

4.2 综合任务不是“一口气做完”

任务越复杂，越需要阶段化。阶段化并不是让流程变慢，而是防止错误从上游扩散：

数据口径错 → Excel 汇总错 → 报告结论错 → PPT 图表和决策请求错

如果在 Excel 阶段发现问题，只需修复分析；如果三个成果同时生成后才发现问题，就要逐个查找和重做。

4.3 阶段门：确认后才能进入下一步

图 4：每一个“门”都是人工确认点；上游没有验收，下游不开始。

4.4 能力组合

专家只能提出判断框架，不能替代材料事实。连接器只有在材料确实位于已授权外部系统时才启用，不为练习扩大授权。

模型怎样选

本篇包含多文件、多步骤和跨成果核对，可以从均衡档开始；材料很长、冲突很多或需要复杂推理时考虑极致。不要用完全访问换取所谓效率，它不会让模型更聪明。

为什么必须使用 Plan

Plan 要先列：输入文件、数据口径、阶段顺序、各阶段技能、人工确认点、文件变更、失败恢复和最终验收。确认前不得生成三件套。

专家什么时候出现

只有在数据和事实底稿已经稳定、确实需要专业视角审查时再召唤。例如销售运营专家可以检查指标选择、行动建议和结论跳跃，但不能替你确认缺失地区，也不能编造市场原因。

为什么本练习不需要连接器

材料已经放在本地工作空间，连接器不会增加必要价值，反而扩大授权和排错范围。只有资料确实位于腾讯文档、邮箱等外部服务时才按最小权限连接，并先做只读盘点。

4.5 任务卡、计划、口径和待确认清单的区别

4.6 版本管理与失败恢复

不要反复覆盖最终版.pptx。建议使用：

销售月度分析-v1.xlsx 销售月报-v1.md 销售月报汇报-v1.pptx

某阶段验收后再升级版本。任务中断时先查看交付验收记录.md，从最后一个“已通过”的阶段继续，不从头重做，也不重复生成已经合格的文件。

4.7 跨文件一致性

每一阶段必须验收后才进入下一步：数据口径未确认，不写报告；报告事实未审计，不做 PPT；PPT 数据未核对，不交付。

图 5：发现不一致时回到最上游可信来源修复，再逐层更新下游成果。

一致性不只是数字相等，还包括：时间范围一致、单位一致、状态一致、名称一致和待确认项一致。例如 Excel 写“地区待确认”，报告和 PPT 也不能写成“华东”。

5. 手把手操作

本练习分十二步。每一步都产生可检查的中间结果，不能在第一轮就同时生成 Excel、报告和 PPT。

第一步：建立工作空间和备份

按第 2 节创建目录，把原始材料的脱敏副本放入00-原始资料。不要把整个桌面或公司资料库设为工作空间。使用默认权限，自动备份保持开启，但仍保留人工副本。

本步提示词：

请检查当前工作空间“第九篇毕业作业-销售月报”的目录结构。本轮只做只读检查和目录规划，不生成 Excel、报告或 PPT。 请确认以下目录是否存在：00-原始资料、01-计划与口径、02-分析、03-报告、04-汇报、05-核对、99-备份与历史版本。把“00-原始资料”视为只读输入，不覆盖、不改名、不移动其中的文件；不要删除任何现有文件，也不要访问工作空间外的目录、网络或外部账号。 请输出： 1. 当前目录树； 2. 缺少或放错位置的目录/文件； 3. 建议创建的空目录； 4. 备份和版本规则； 5. 本步需要我确认的事项。 只预览计划，不实际移动或删除文件。完成后暂停，等我确认。

图 6：综合任务开始前先限定文件范围，并确保输入材料可以恢复

第二步：填写毕业作业任务卡

使用本篇任务卡模板，写清报告月份、数据范围、受众、决策目标、三件套要求、数据口径、禁止事项和截止时间。

报告月份：2026 年 9 月 数据范围：9 月 1～6 日练习数据 受众：公司管理层 目标：说明销售结构和数据质量问题，确认下月数据治理优先事项 PPT：10 页、16:9、8 分钟 边界：原材料只读；不计算利润；不猜测销售变化原因；不访问外部账号

本步提示词：

请读取“第九篇毕业作业-销售月报/01-计划与口径/毕业作业任务卡.md”和“销售月报写作与视觉要求.md”，检查任务卡是否完整。本轮不要修改“00-原始资料”，不要生成三件套。 请把以下内容整理成任务确认表：报告期、实际数据范围、受众、决策目标、Excel/报告/PPT/核对清单的文件名与保存路径、数据口径、禁止事项、汇报页数与时长、截止时间、阶段确认点。特别注明：当前数据只覆盖 2026-09-01 至 2026-09-06，是试点样本；不能计算利润、同比、环比、目标完成率，也不能猜测销售变化原因。 如任务卡中有空缺或冲突，请列入“待确认”，不要自行补全。请给出你理解的任务摘要和验收标准。完成后暂停，等我确认。

第三步：上传、盘点和读取原始资料

把文件放入当前工作空间，或通过任务输入区的文件入口添加材料。文件较多时优先整理到00-原始资料，不要反复上传同一文件的多个不明版本。

上传完成后，要求 WorkBuddy 列出每个文件的格式、页数/工作表、数据范围、用途、读取状态、特殊对象和风险。文件名出现在工作空间或对话附件中，不代表正文已经读取；必须用材料清单确认。

遇到同名文件时，先比较完整路径、修改时间和版本，不要让 WorkBuddy 自行挑选“看起来更新”的一个。加密文件、扫描 PDF、损坏工作簿和缺失的 Markdown 图片要分别记录处理方式。

本步提示词：

请只读盘点“第九篇毕业作业-销售月报/00-原始资料”中的全部文件，同时读取“01-计划与口径”中的任务卡和写作要求。禁止修改输入文件，本轮不要创建 Excel、报告或 PPT。 对每个文件列出：完整文件名、格式、页数/记录数、字段或章节、时间范围、主要用途、是否成功读取、特殊对象、潜在风险。重点核对： - 两份 CSV 的字段、记录数、日期范围和编码； - Word 中的行动、负责人、时间和状态； - PDF 是否可提取文字、是否有扫描页； - Markdown 中的字段规则、问题和限制。 将结果保存为“01-计划与口径/材料清单.md”。缺失、冲突、无法读取或需要人工确认的内容单独列出。只生成材料清单，完成后暂停，等我确认。

图 7：先通过材料门，确认所有必要输入都被正确读取。

第四步：使用 Plan 拆项目

计划必须列出交付物、执行顺序、各阶段技能、人工确认点、文件变更、数据口径、失败恢复和最终验收。顺序必须是 Excel → 报告 → PPT，而不是三个成果并行生成。

本步提示词：

请使用 Plan 模式，为“第九篇毕业作业-销售月报”制定总体执行计划。读取已确认的任务卡和“01-计划与口径/材料清单.md”，但不要修改“00-原始资料”，本轮不要生成任何正式成果。 计划必须严格按以下顺序：材料盘点与口径确认 → Excel 分析 → 核心数字底稿 → Word/Markdown 报告 → 按需专家审查 → PPT 大纲 → PPT 成品 → 三方一致性核对 → 最终交付。禁止同时生成 Excel、报告和 PPT；每一阶段完成后必须暂停等待确认。 请为每阶段写出：输入文件、使用技能、具体动作、输出路径、会新增或修改的文件、人工确认点、验收标准、失败恢复方法。把计划保存为“01-计划与口径/总体执行计划.md”。如发现信息不足，只写入待确认项，不自行假设。完成后暂停。

图 8：毕业作业逐阶段交付，上游未验收时不启动下游

第五步：启用所需技能

先启用表格技能；报告阶段再启用文档技能；PPT 阶段再启用 PPT 技能。当前阶段不需要的可以关闭。连接器在本地材料齐全时不必使用。

本步提示词：

请根据“第九篇毕业作业-销售月报/01-计划与口径/总体执行计划.md”，检查本项目各阶段需要的能力。本轮只做能力检查，不修改任何文件，不开始生成成果。 请输出一张能力使用表：阶段、需要的技能、为什么需要、何时启用、何时关闭。规则如下： - Excel 阶段使用表格技能； - 报告阶段使用文档技能； - PPT 阶段使用 PPT 技能； - 专家只在事实稳定后按需审查； - 本地资料齐全，不启用连接器； - 保持默认权限，输入只读。 请先检查技能是否可用；如不可用，只说明安装或启用方法，不扩大权限。完成后暂停，等我确认进入 Excel 阶段。

图 9：技能按阶段启用，避免能力组合和任务边界变得混乱

第六步：确认数据口径并生成 Excel

复用第七篇流程：先盘点、再确认重复/空值/时间/币种，生成清洗预览后才创建工作簿。完成后核对行数、总计、地区和产品汇总、图表、公式错误及数据质量问题。

如果使用第七篇练习数据，基准为：原始 12 行、唯一 11 行、总销售额 10560 元、已知地区 9120 元、地区待确认 1440 元。

本步提示词：

现在只执行“第九篇毕业作业-销售月报”的 Excel 阶段。“00-原始资料”保持只读；不要生成报告或 PPT。 请读取两份销售 CSV 和“销售字段说明.md”。先输出并保存“01-计划与口径/数据口径确认表.md”，包括日期范围、币种、重复判定、空值处理、地区汇总、产品汇总、渠道汇总和禁止计算项。重复记录按六个字段完全相同判定；地区空值的销售额计入整体总计但不参加已知地区排名；销量空值保持未知，不补 0。 先给我清洗预览：原始行数、疑似重复、空值、数据类型、准备排除的记录及理由。等我确认后，再使用表格技能生成“02-分析/销售月度分析.xlsx”。工作簿至少包含使用说明、原始数据、清洗记录、清洗数据、地区汇总、产品汇总、透视分析、图表和数据质量问题。 生成后核对记录数、总分关系、公式错误、图表来源和异常项，报告完整路径和验收结果。只完成 Excel 阶段，然后暂停。

图 10：Excel 通过数据门后，才能成为报告和 PPT 的数字底稿

第七步：建立核心数字底稿

在05-核对/核心数字底稿.md记录指标、数值、单位、时间范围、来源、口径和核对状态。报告和 PPT 只能使用已经验收的数字。

本步提示词：

Excel 数据门已经通过。请只读取“第九篇毕业作业-销售月报/02-分析/销售月度分析.xlsx”，建立“05-核对/核心数字底稿.md”。不要修改 Excel，不要生成报告或 PPT。 底稿逐项记录：指标名称、数值、单位、数据范围、工作表/单元格或表格来源、计算口径、核对状态、能否用于报告和 PPT。至少覆盖原始记录数、重复数、唯一记录数、已知销量、总销售额、已知地区销售额、地区待确认金额、各地区、各渠道、各产品及占比。 利润、毛利、同比、环比、目标完成率和销售变化原因统一标记为“禁止使用/材料不足”。如果 Excel 中出现总分不一致或无法追溯的数字，先报告差异，不擅自改值。完成底稿后暂停，等我确认。

第八步：生成并验收 Word/Markdown 报告

报告只能引用原始文字材料和已验收 Excel。先生成事实提取表和报告大纲，确认后生成 Markdown 初稿，再按需生成 Word。把原因分为“材料已证实”和“建议进一步调查”。

本步提示词：

现在只执行“第九篇毕业作业-销售月报”的报告阶段。“00-原始资料”和已验收 Excel 均不得修改；不要开始 PPT。 请读取：上月行动计划.docx、客户与一线反馈摘要.pdf、本月问题记录.md、销售月报写作与视觉要求.md，以及“05-核对/核心数字底稿.md”。报告中的数字只能引用核心数字底稿，不得重新计算；文字事实必须能追溯到原始材料。材料没有证明的原因写入“待进一步调查”，不要自行推测。 第一轮只输出事实提取表和报告大纲，列出每条关键事实的来源、状态和拟放章节，完成后暂停。等我确认大纲后，再生成“03-报告/销售月报.md”和“03-报告/销售月报.docx”。报告必须明确数据只覆盖 2026-09-01 至 2026-09-06，是试点样本，并把缺失、冲突和待确认事项同步到“05-核对/待确认问题清单.md”。 生成后检查数字、来源、标题层级、表格、分页和文件可打开性，报告完整路径，然后暂停。

图 11：正式报告负责解释数字，但不能重新创造数字和原因

第九步：按需召唤专家审查

先问“这一步需要什么专业判断？”如果只是生成文件，不需要专家。如果需要检查销售运营逻辑、风险和行动是否完整，可召唤一个匹配专家做审查。

专家只输出发现的问题、材料依据、影响、建议和待确认项。它不能改变 Excel 数字，不能替管理层作决定，也不能把常识写成本项目事实。

本步提示词：

请判断已验收的“第九篇毕业作业-销售月报/03-报告/销售月报.md”是否需要销售运营专家复核。禁止修改任何文件，本轮只审查。 如确有价值，请召唤一名销售运营视角的专家，只检查：结论是否超出证据、风险是否遗漏、行动项是否可执行、负责人和期限是否清楚、待确认事项是否完整。每条意见必须写明：问题、材料依据、影响、建议、是否需要人工确认。 专家不得重新计算或改变 Excel 数字，不得新增项目事实，不得替管理层作决定，不得直接修改报告。若无需专家，请说明理由。输出审查清单后暂停，等我决定是否采纳。

图 12：专家用于专业复核，而不是替代数据和事实底稿

第十步：确认 PPT 大纲并生成汇报

基于已验收报告和核心数字底稿，先生成 8～12 页逐页大纲；每页写结论、来源、视觉和时间。确认后使用 PPT 技能生成 10 页汇报，逐页检查溢出、重复、图表单位和数据来源。

本步提示词：

报告事实门已经通过。现在只执行“第九篇毕业作业-销售月报”的 PPT 阶段。不要修改原始资料、Excel、核心数字底稿或报告。 请以“03-报告/销售月报.md”和“05-核对/核心数字底稿.md”为唯一内容依据，并遵守“01-计划与口径/销售月报写作与视觉要求.md”。PPT 中的数字不得重新计算，待确认事项不得写成结论。 第一轮只给出 10 页逐页大纲，每页包含：页码、结论式标题、核心内容、数据/事实来源、建议视觉形式、讲述时间。结构应覆盖任务与范围、数据质量、销售概况、地区/渠道/产品、风险、行动和管理层决策请求。完成后暂停。 等我确认大纲后，再使用 PPT 技能生成“04-汇报/销售月报汇报.pptx”。生成后逐页检查文字溢出、对象遮挡、重复页面、图表单位、数据来源、试点样本标识和最后一页决策请求，并报告完整路径和检查结果，然后暂停。

图 13：PPT 是已验收事实的决策表达，不是第三次重新总结材料

第十一步：做三方一致性核对

使用 三方一致性核对表，逐项填写 Excel、报告和 PPT。任何不一致先回到原材料和 Excel 口径，确认正确值后按依赖顺序更新报告和 PPT。

本步提示词：

请对“第九篇毕业作业-销售月报”的三个已验收成果做只读一致性核对： - 02-分析/销售月度分析.xlsx - 03-报告/销售月报.md（同时核对 Word） - 04-汇报/销售月报汇报.pptx 禁止直接修改任何成果。以已验收 Excel 和“05-核对/核心数字底稿.md”为数字依据，逐项对照数值、单位、数据范围、地区/产品/渠道名称、状态、来源和待确认事项。至少核对总销售额、已知地区销售额、地区待确认、各地区、线上/线下、产品 A/B、原始与唯一记录数、已知销量。 把结果保存为“05-核对/三方一致性核对表.csv”。发现差异时写清最早可信来源、三个文件中的当前值和影响范围，先报告，不擅自选择或修改。等我确认后，才按 Excel → 核心底稿 → 报告 → PPT 的顺序修复。完成核对后暂停。

图 14：同一事实跨文件的值、单位和状态全部一致，才算通过交付门

第十二步：整理最终交付包

检查文件名、版本、路径和打开状态；把旧版本移到99-备份与历史版本，不要删除唯一可恢复版本。在交付验收记录.md写出每个成果的版本、生成时间、核对人、检查结果和已知限制。

本步提示词：

请整理“第九篇毕业作业-销售月报”的最终交付包。不要删除任何文件；不要覆盖原始资料或唯一副本。旧版本只能移动到“99-备份与历史版本”，移动前先列出计划并等我确认。 请检查以下正式成果是否存在且可打开： - 02-分析/销售月度分析.xlsx - 03-报告/销售月报.md - 03-报告/销售月报.docx - 04-汇报/销售月报汇报.pptx - 05-核对/核心数字底稿.md - 05-核对/待确认问题清单.md - 05-核对/三方一致性核对表.csv 逐项记录文件路径、版本、更新时间、打开结果、内容验收、已知限制和待确认状态，生成“05-核对/交付验收记录.md”。确认三方一致性通过后再标记可交付；如有问题，只报告最小修复范围，不擅自重做全部成果。最后输出交付清单并暂停。

图 15：交付包既包含三类成果，也包含待确认事项和完整验收记录

6. 可直接照抄的指令

完整毕业作业指令

请使用 Plan 模式完成“第九篇毕业作业-销售月报”综合任务。当前工作空间中的“00-原始资料”全部只读，保持默认权限；第一次练习禁止读取“99-教师参考”。 输入文件：销售数据-上半月.csv、销售数据-下半月.csv、销售字段说明.md、上月行动计划.docx、客户与一线反馈摘要.pdf、本月问题记录.md、毕业作业任务卡.md、销售月报写作与视觉要求.md。 交付物：02-分析/销售月度分析.xlsx、03-报告/销售月报.docx 和销售月报.md、04-汇报/销售月报汇报.pptx、05-核对/核心数字底稿.md、待确认问题清单.md、三方一致性核对表.csv、交付验收记录.md。 请按阶段执行，每阶段完成后停止并等我确认： 1. 盘点材料，提出数据口径、清洗规则、交付结构和变更清单； 2. 使用表格技能生成 Excel，核对总计并输出核心数字底稿； 3. 使用文档技能生成报告，所有事实引用材料或已验收 Excel； 4. 如需专业审查，先说明为什么需要，再召唤合适专家，只审查不新增事实； 5. 先给 PPT 逐页大纲，确认后使用 PPT 技能生成； 6. 对 Excel、报告和 PPT 的关键数字做三方一致性检查。 缺失、冲突或无法验证的信息统一放入待确认清单。不要猜测销售变化原因，不覆盖原始文件，不删除资料，不访问无关网络或外部账号。

第一阶段：只盘点和计划

本轮只盘点“第九篇毕业作业-销售月报/00-原始资料”并生成项目计划，不读取“99-教师参考”，不创建 Excel、报告或 PPT。 列出每个文件的格式、页数/工作表、数据范围、读取状态、用途、特殊对象和风险。 然后给出阶段顺序、各阶段技能、人工确认点、文件变更、失败恢复和验收标准。输入只读，保持默认权限。

Excel 阶段

只执行数据分析阶段。读取“销售数据-上半月.csv”“销售数据-下半月.csv”和“销售字段说明.md”，禁止读取“99-教师参考”。先输出数据口径和清洗预览，确认后使用表格技能新建“02-分析/销售月度分析.xlsx”。 完成后报告行数、重复、空值、公式错误、总销售额、地区/产品汇总和图表来源，并生成“核心数字底稿.md”。报告和 PPT 阶段暂不开始。

报告阶段

Excel 数据门已经通过。请使用文档技能，根据“上月行动计划.docx”“客户与一线反馈摘要.pdf”“本月问题记录.md”和“05-核对/核心数字底稿.md”生成销售月报。禁止读取“99-教师参考”。 先输出事实提取表和报告大纲；确认后生成 Markdown 和 Word。每个关键数字注明 Excel 来源；材料没有证明的原因写“待进一步调查”，不自行推测。

专家审查阶段

请先说明这份月报是否需要销售运营专家审查，以及专家能增加什么价值。如果需要，只审查结论跳跃、风险遗漏和行动项，不修改文件、不新增事实。每条意见必须引用现有材料或已验收数据。

PPT 阶段

报告事实门已经通过。请根据已验收的“03-报告/销售月报.md”和“05-核对/核心数字底稿.md”，先生成 10 页管理层汇报大纲。禁止读取“99-教师参考”。每页写结论、证据来源、视觉形式和讲述时间；确认后使用 PPT 技能生成“04-汇报/销售月报汇报.pptx”。

三方一致性检查

使用“三方一致性核对表.csv”，提取 Excel、报告和 PPT 中的数字、日期、排名、单位、状态和待确认项，逐项对照。 发现差异时先报告最早来源和影响范围，不直接改成看起来正确的值。等我确认后按 Excel → 报告 → PPT 的顺序修复。

中断后恢复

先不要从头重做。读取“交付验收记录.md”和已有成果，列出最后一个已通过的阶段门、可复用文件、未完成步骤、需要修改的最小范围和预计文件变更。确认后从最后一个已验收阶段继续。

7. WorkBuddy 会怎样执行

准备工作空间 → 盘点原始材料 → Plan 与口径确认 → 表格技能生成 Excel → 核心数字验收 → 文档技能生成报告 → 事实审计 → 按需专家审查 → PPT 大纲确认 → 生成 PPT → 三方一致性核对 → 交付

阶段输入与输出

WorkBuddy 应该怎样汇报进度

每完成一阶段，应说明：完成了什么、生成了哪些文件、完整路径、核对结果、仍待确认什么、下一阶段准备做什么。只回复“已经全部完成”但没有路径和验收数据，不算合格。

立即暂停的信号

• 原始材料没有盘点就开始生成文件；
• 未确认数据口径就汇总；
• Excel 未验收就写报告；
• 报告和 PPT 各自重新计算数字；
• 专家把推测写成事实；
• PPT 使用旧版 Excel；
• 待确认项在下游消失；
• 三个成果同时生成且没有中间确认；
• 准备覆盖输入、删除历史版本或访问无关外部账号。

8. 结果验收

• 原始资料未改变；
• Excel 的清洗、口径、公式、总计和图表已检查；
• 报告中的重要事实有来源，建议与事实分开；
• PPT 8～12 页，实际放映无溢出或遮挡；
• Excel、报告、PPT 的核心数字完全一致；
• 专家意见有材料依据，未冒充事实；
• 待确认清单写明问题、来源、影响和负责人；
• 交付验收记录列出文件路径、版本和检查结果。

工作空间与安全

• 原始材料使用脱敏副本并保持只读；
• 所有成果位于约定目录；
• 全程默认权限，高风险弹窗已核对动作、路径和理由；
• 没有访问不必要的网络、连接器或外部账号；
• 历史版本可恢复，没有删除唯一副本。

Excel 验收

• 数据范围、币种、重复、空值和退货口径明确；
• 原始行数、清洗后行数和排除数能对上；
• 分项之和等于整体总计；
• 公式无错误，图表和透视引用正确；
• 数据质量问题进入待确认清单；
• 核心数字底稿记录值、单位、来源和状态。

报告验收

• 事实来自原材料或已验收 Excel；
• 数字与核心底稿一致；
• 已证实原因与建议调查分开；
• 冲突、缺失和待确认没有被补写；
• Word 可打开，Markdown 链接有效，版式逐页检查；
• 原始材料和模板未被覆盖。

PPT 验收

• 8～12 页，受众、目标和时长明确；
• 一页一个主要任务，无重复页面；
• 数据、单位、时间范围和来源完整；
• 没有文字溢出、对象遮挡、模板残留和模糊图片；
• 在真实放映环境逐页播放；
• 最后一页有明确决策请求。

三方一致性验收

最终打开测试

分别关闭并重新打开 Excel、Word 和 PPT；测试公式显示、目录、图片、字体、图表、透视和放映。交付清单记录文件大小、版本和打开结果。

9. 常见问题

问题一：三个文件都完成了，但数字不同

先暂停交付，使用三方核对表找到最早差异。以原始数据和已确认口径重验 Excel，而不是投票选择多数值；确认后依次更新报告和 PPT。

问题二：WorkBuddy 同时开始三个阶段

Plan 中缺少阶段门，或确认语句过于宽泛。明确“每阶段完成后停止，等我确认”；当前只允许生成一个阶段的交付物。

问题三：报告出现材料中没有的销售原因

把原因拆成“已证实”和“建议调查”。没有证据的“市场竞争、节假日、团队执行”不能写成本月事实，即使听起来合理。

问题四：专家改动了已经验收的数据

专家任务边界不清。要求专家只审查并输出建议，不修改文件；数据更正必须回到 Excel 阶段，重新通过数据门。

问题五：PPT 使用了旧版报告或 Excel

在验收记录中写版本号和更新时间；PPT 大纲注明来源文件名。生成前让 WorkBuddy 复述将读取的确切版本。

问题六：待确认事项在后续成果中消失

待确认清单应贯穿所有阶段。每过一道阶段门都对比数量和状态，只有收到明确答案并记录来源后才能关闭。

问题七：任务中途失败

不要马上从头重做。找最后一个已验收阶段，核对已有文件是否可打开，再用“中断后恢复”指令继续。错误阶段之后的成果视为未验收。

问题八：目录里出现大量 final、final2、最新版

使用明确版本，例如销售月报-v1-20260912.docx；验收通过后在记录中标记正式版本，旧版移入历史目录，不随意删除。

问题九：积分消耗过快

阶段化处理但复用已确认摘要和数字底稿；普通步骤用均衡模型；不要反复上传全部材料；不需要时关闭专家和额外技能；PPT 局部问题只改指定页。

问题十：交付文件齐全，但别人不知道怎么用

补充交付说明：文件用途、数据范围、正式版本、待确认问题、打开方式和限制。交付不是把五个文件丢进文件夹。

10. 本篇小结

综合任务的关键不是一次生成更多文件，而是让多个成果共享同一事实底稿，并在阶段之间设置人工验收门。

毕业作业的核心口诀：

一个工作空间 一张任务卡 一套已确认口径 一份核心数字底稿 三类正式成果 六道阶段门 一张三方核对表

你真正需要掌握的是“控制任务”：知道当前在哪一阶段、依据是什么、谁来确认、失败后从哪里恢复。

11. 课后练习

独立完成整套销售月报，并写一页复盘：最初计划改了什么、发现了哪些数据问题、哪项事实最难核对、下次怎样优化任务指令。替代题可做“项目复盘”，但仍需交付表格、报告、PPT 和待确认清单。

毕业作业自我评分

达到 85 分，可视为完成基础专栏毕业作业。

项目复盘替代题

把主案例替换为“项目复盘”时：Excel 统计计划完成率、延期项和问题分类；报告说明目标、事实、原因证据、经验和行动；PPT 面向项目委员会呈现关键结论和改进请求。仍然遵循同样的阶段门和三方一致性原则。

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