写在前面
流程是OA系统的核心引擎——表单定格式，流程定规则。对于实施人员来说，掌握流程的每一个可配置参数，就等于握住了应对各种复杂业务场景的钥匙。
本文梳理流程定制的全参数体系，帮助实施人员建立整体认知。后续我们将逐一深入讲解每个参数的实战用法。
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一、流程是什么？两种类型要分清
流程是一类工作的处理程序，由若干个环节组成，每个环节由相应的办理人根据权限进行处理。在流程图上，流程的元素有：开始和结束，中间环节（方块），以及流向（连线）。双击每个元素，都会弹出相应的参数设置窗口。
系统支持两种流程类型：
一般流程：流向固定，需定义环节间的流向关系，适合审批链清晰的场景。
自由流程：可在各环节间自由流转，定制时无须设置中间流向，适合需要反复调整的处理场景。
💡实施提示：能用一般流程就别用自由流程，自由流程管控力弱，仅建议复杂公文等特殊场景使用。
二、流程基本信息
新建流程会弹出“流程基本信息”窗口，填写流程基本信息。点击操作条上“基本信息”按钮，或双击画布空白处，也会弹出“流程基本信息”窗口。
参数 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
流程名称 | 流程的唯一标识 | ✅ |
所属类别 | 对流程进行分类 | ✅ |
表单绑定 | 选择已启用表单 | ✅ |
设为自由流程 | 决定是一般流程还是自由流程 | 可选 |
流程管理者 | 可在流转监控中看到该流程所有流转工作，并可进行一定的干预（催办、特送、解锁、删除等）。 | ✅ |
流程使用人 | 谁可以用该流程新建工作。 | ✅ |
填写传阅意见字段 | 指定表单字段存放传阅人意见 | 可选 |
填写领导传阅意见字段 | 单位领导传阅意见按领导顺序填入该字段（领导由数据字典99定义） | 可选 |
自动生成标题 | 由表单字段与文本组合自动生成工作标题 | 可选 |
归档文件夹 | 流转结束时归档位置；可选“流转结束时指定”或“不归档” | 默认值：“流转结束时指定” |
流程结束通知 | 结束时短信通知相关人员 | 可选 |
流程说明 | 流转工作中可点击查看的说明信息 | 可选 |
💡实施提示：流程使用人建议设置为部门、岗位、角色 或勾选“全体人员”，避免人员变动后反复修改流程。自动生成标题用得好可大幅提升工作列表可读性。
三、环节信息
双击流程图中的环节，会弹出“环节信息”窗口。环节信息窗口有三个标签页，基本信息、办理权限和高级选项。可设置三大类参数：
1. 基本信息
参数 | 说明 |
|---|---|
环节名称 | 环节的唯一标识。会显示在流程图上 |
办理人 | 这里有很多选项：固定的办理人，由上环节指定，由创建人办理；还可勾选“由创建人所在部门的人员办理”自动匹配同部门人员，或勾选“选择具体办理人”在多办理人时弹窗选择 |
多人办理模式 | 需全部办理人共同办理 / 只需其中一办理人办理 |
填写意见字段 | 指定多行文本字段存放本环节意见 |
填写办理人信息字段 | 指定表单字段，自动将办理人部门、姓名、办理时间记录到表单字段 |
新工作到达短信提醒 | 新工作到达时发送短信通知，含可直接打开的链接 |
💡实施提示：“由上环节指定”最灵活，适合审批人随业务变化的场景；“固定办理人”适合财务、人事等固定岗位。多人办理模式中，“只需其中一办理人办理”适用于竞争抢单场景，“需全部办理人共同办理”适用于会签场景。
2. 办理权限
权限 | 说明 |
|---|---|
允许打印 | 具有“打印”按钮，可打印表单 |
允许传阅 | 具有“传阅”按钮，可以进行传阅 |
允许退回 | 具有“退回”按钮，可退回到上一环节或创建人。勾选“退回上一环节”则直接退回无需选择 |
退回后意见重填 | 退回时上环节意见变为未生效，重新填写取代原意见（默认方式为原意见保留） |
允许加签 | 具有“加签”按钮，可为本环节增加办理人：前加签、后加签、并加签 |
允许编辑附件 | 上传/删除附件（只能删自己上传的） |
允许编辑表单 | 配合下方“可编辑字段”和“必填字段”使用 |
可编辑字段 | 指定本环节可编辑的表单字段 |
必填字段 | 指定本环节必须填写的字段，提交时验证 |
收文登记 | 需同时是收文登记管理员，按钮才会出现 |
发文登记 | 需同时是发文登记管理员，按钮才会出现 |
💡实施提示：权限遵循“最小够用”原则。“退回后意见重填”适用于需要严格管控意见严肃性的场景。
3. 高级选项
参数 | 说明 |
|---|---|
上环节只能指定一个办理人 | 配合“由上环节指定”使用，限制只能选一人 |
同时可选择传阅人 | 配合“由上环节指定”使用，提交时可同时选择办理人和传阅人 |
提交时选择是否增加办理人 | 相当于“后加签” |
办理人由表单字段的值确定 | 绑定表单中一个“组织机构”字段，通过“组织机构”字段指定办理人 |
提交下一环节时传阅人字段 | 可绑定表单中多个“组织机构”字段，提交时按字段中人员进行传阅 |
领导意见字段 | 可指定一个多行文本字段，专门填写单位领导意见（单位领导由数据字典99定义） |
部门意见字段 | 可指定一个多行文本字段，专门填写部门负责人意见（部门负责人由数据字典98定义） |
意见填写方式 | 追加（默认）、覆盖、最前面 |
没填意见时的处理 | 已阅（默认）、空白、签名、必填 |
办理时限（天） | 可设固定天数或引用表单“数值”字段，超时标题变红 |
提交时弹出提示文字 | 如“是否要签发？”确认框 |
打开表单时进入编辑状态 | 无其他办理人编辑时自动进入编辑状态 |
💡实施提示：意见类参数虽细但影响用户体验——“没填意见时的处理”设为“必填”适用于关键环节，设为“已阅”适用于普通环节。
四、流向与条件分支
环节间的带箭头连线称为流向，双击流向会弹出“流向的条件”窗口。当环节上有多个流向，通过在流向上设置条件，提交时系统自动计算条件，并选择执行条件成立的流向。
执行逻辑：优先计算有条件的流向——唯一成立则自动执行，多个成立则弹窗选择；无成立则执行无条件流向；仍无则弹出所有流向供选择。
条件类型：
创建人是：从组织架构中选择，创建人匹配时成立
当前办理人是：当前办理人匹配时成立
字段条件：表单字段值满足条件时成立。数值字段支持大于、大于等于、小于、小于等于、等于；字符串字段支持等于、包含、不包含、为空、不为空
多个条件同时使用时，可选择“与” “或”关系。
💡实施提示：字段条件是流程自动化最强大的工具——根据金额、部门、类型等表单内容自动决定走向，大幅减少人工干预。
五、并行处理
并行处理由并行开始和并行合并两个特殊环节组成：表单被复制成多份各自独立办理，所有路完成后按指定字段合并成一份。
并行模式（双击并行开始后的流向设置）：
可选：办理人决定是否需要这一路
必须：必须办理
必须并设为主办：主办方可查看协办进度，并可主动合并已完成的协办（忽略未完成的）
并行合并设置：指定需要合并的表单字段。
💡实施提示：并行处理适合“会签”场景——多部门各自发表意见后汇总。主办方随时可查看协办进度，不用干等。
六、流转结束进入新流程
配置位置在“结束”环节，双击“结束”会弹出设置窗口。
勾选“进入新流程”后设置：
两个设置要素：
目标流程：可设单一目标（自动进入）或多个目标（由办理人选择其一）
数据传递：选择要复制的表单字段（按字段名匹配）和附件
关键规则：新流程必须有同名字段才能接收数据，且字段类型须一致。目标流程必须先启用。
💡实施提示：设计关联流程的表单时，建议提前规划共用字段的命名规范，避免因字段名不一致导致数据丢失。
七、流程的生命周期
启用与停用：流程定制完必须启用才能使用；修改前须停用，停用不影响已在流转的工作。
导出与导入：流程可导出为.flow文件。导入前应先导入绑定的表单；导入时会自动检测关联项（表单字段、组织架构、文件夹、进入新流程关联等），去除不存在的关联。
💡实施提示：正式环境导入流程后一定要人工检查再启用，特别是关联的组织架构和文件夹路径。
写在最后
流程定制的参数体系虽多，但逻辑清晰——基本信息定“是什么”，环节信息定“谁来办、怎么办”，流向条件定“往哪走”，并行处理定“怎么并行”，结束进入新流程定“结束后去哪”。
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